综述|第三十三期“承信家事与财富管理、传承沙龙”

 北京时间2022年12月30日下午，第三十三期承信家事与财富管理、传承沙龙暨中华遗嘱库与承信全球战略合作签署仪式通过线上、线下形式圆满举办。

本期沙龙的主办方为中华遗嘱库与承信全球家族办公室，本次沙龙的承办方为北京市炜衡律师事务所婚姻家庭部。

        本次会议由北京市隆安律师事务所合伙人徐阳律师主持，致辞嘉宾为北京市炜衡律师事务所管委会主席张小炜律师。

       本期沙龙的主讲嘉宾为中国财富传承文化发展倡导者、中华遗嘱库创办人陈凯律师；美国洛杉矶华强律师事务所华强律师；湖南师范大学法学院教授，硕士生导师王葆莳教授。

       与谈嘉宾有华政国际法学院硕士生导师李晶副教授；司法部公证理论研究与人才培训基地特邀研究员、中国法学会公证文书委员会委员阮啸公证员。

       相关高校、律师事务所、信托机构、保险公司、家族办公室中关注财富传承、家族信托领域的140多位实务同仁通过线上、线下方式参加了本期沙龙。                                    

主持人：徐阳律师

 讲座伊始，主持人徐阳律师对各位嘉宾和在线参会人员表示欢迎，并对本期活动的致辞嘉宾、主讲嘉宾、与谈嘉宾进行了介绍。

致辞嘉宾：张小炜律师

   本次沙龙首先由张小炜律师发表致辞，张律师表示，在中国这么多年的法律建设过程中，遗嘱一直是非常重要的一部分，遗嘱的管理也是重中之重。炜衡律师事务所作为一个机构，希望所做的事情能够促进社会的公平正义。

       张律师发出倡议，建议业内家事领域所有的专家学者、律师同行等业内专业人士共同努力，让中国家族遗嘱进入新的阶段。

主讲嘉宾

陈凯律师

        本期沙龙的第一位发言嘉宾是中华遗嘱库的创办人陈凯律师。

        陈凯律师的发言主题是财富传承与律师业务创新。

        陈凯律师表示，此次活动一方面有利于推动理念的成长，另一方面将推动向社会提供的产品、技术和服务的创新及市场运营的创新。在活动中，陈凯律师带着大家在讲座中重新认识遗嘱，了解遗嘱的重要性以及不同群体从事遗嘱业务存在的风险。

       首先，陈凯律师认为，遗嘱是财富传承的必备法律工具。陈律师以一起明星离婚案为例，强调了遗嘱的重要性。陈凯律师介绍到，目前在国际上有以下四种财富传承的方式，分别为遗嘱，保险，家族信托，法律委托。

      接着，陈凯律师谈到，遗嘱是律师执业高危行业。陈凯律师为大家讲述了一则老人遗赠水果摊主案例，上海一位八旬独居老人，通过意定监护和遗赠扶养协议，将上百万房产赠予照顾他日常起居的水果摊主，但之后老人的妹妹向法院提起申请。通过该案例，陈凯律师强调了律师做遗嘱见证业务存在的风险。

     最后，陈凯律师表示，他希望中华遗嘱与律师业的互动能够帮助实现互利共赢，价值互补，促进转型以及坚固后盾的目的。

王葆莳教授

  本期沙龙的第二位主讲嘉宾是湖南师范大学法学院王葆莳教授。     

       王教授的发言主题为民法典下遗产管理人的产生和法律地位。

      王教授首先指出，由于我国兼采限定继承与自动继承两个原则，导致继承人和债权人之间的权利失衡，现实生活中遗产债权人的利益难以得到保护，故遗产管理人制度在我国具有特别意义。民法典设立该制度目的是为了确保遗产得到妥善管理，顺利分割，更好地平衡继承人和债权人的利益，避免和减少纠纷，而非仅解决诉讼担当问题。

      接着王教授介绍了不同类型遗产管理人产生过程中出现的问题，包括遗嘱执行人的确认和权利边界，遗嘱执行人和遗产管理人并存时的权利关系，继承人推选管理人或共同担任管理人的议事规则和表决程序，民政部门或村委会担任遗产管理人的条件、程序和特殊问题，遗产管理人的权利外观和任职条件，遗产管理人选任专业机构办理遗产管理事务的可行性等问题。王教授强调，我国遗产管理人存在来源多样化、法律地位和利益多元化的特征，同时立法又采取统一模式，所以必须通过解释适用进一步明确具体遗产管理人的权利义务，即同一个法律条文对不同的遗产管理人应有不同的解释规则。例如第三方专业机构担任遗产管理人时，其和遗产不存在利益关系，故仅在故意或重大过错时才承担赔偿责任；而继承人担任管理人的，其本身又是遗产财产的承受人，更有可能侵害债权人利益，故应采取较为严格的标准认定其责任。   

华强律师

   本期沙龙第三位主讲嘉宾是美国华强律师事务所的华强律师。

     华强律师的发言主题为简述加州继承法。

     首先，华强律师从一个硅谷于某案例开始，强调了办理继承在美国的重要性。

     其次，华强律师对美国加州继承法与中国继承法中的继承顺位进行了比较。中国继承法的第一顺位继承人为父母、子女以及配偶；而美国加州继承法的第一继承人为配偶、已登记的同居人以及子女。

     接着，华强律师向大家说明了美国对于有效遗嘱的的要求，即立遗嘱的主体应为心智健全的人，遗嘱可通过手写遗嘱或者打印遗嘱订立，打印遗嘱上应有签字，签字主体可以为立遗嘱人、按照立遗嘱人的意愿签字的其他人或者法院规定的监管人，此外，打印遗嘱上还应有两个无厉害关系证人签字作证。

      同时，华强律师还介绍了美国加州关于无医嘱继承的律师费的计算方式、遗产的范围以及遗产的持有方式。

       最后，华强律师讲解了往生者资产归属权以及遗嘱的认证程序。退休金，人寿保险，银行账户的钱归指定人；房产如果是连权共有，那么其他共有人有未亡人继承权；如果资产做过生前信托，那么资产可以直接继承，不需要上法庭；个人资产在166250美元以下，继承人可以通过简易程序直接继承财产。

                        与谈嘉宾

李晶副教授

       本期沙龙的第一位与谈嘉宾是华东政法大学李晶副教授。

       首先，李晶教授谈到，从国际私法的视角来看，有关涉外继承纠纷主要涉及两大问题，即管辖权和法律适用。

       从管辖权的角度来看，《民事诉讼法》第三十四条第一款第一项、第三项做出了关于管辖权的规定。第一项关于不动产纠纷，第三项则关于遗产纠纷。通常会选择适用第三十四条第一项。但更为准确的适用应当是第三十四条第三项。

      接着，李晶教授介绍了涉外继承纠纷关于法律适用的问题。实务中通常会碰到识别问题：比如有的外国法上的法律概念在我国没有相对应的表述，这时应当放在外国法体系下识别。关于遗嘱的继承的法律适用问题，我国法律中主要有三条相关规定，分别为《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第32条（遗嘱方式），第33条（遗嘱效力），第34条（遗嘱管理）。

阮啸公证员

      本期沙龙的第二位与谈嘉宾是司法部公证理论研究与人才培训基地特邀研究员阮啸公证员。

      关于遗嘱，阮啸认为遗嘱是一剂处方药，而非万能药。处方药就意味着有的时候这个药还有可能有很多的用药禁忌、副作用甚至不良反应，所以需要有多年医学学习且通过执业考试的医生才能开具处方使用。公证行业作为非讼机构每年会处理全中国90%以上的继承案件，对遗嘱的感受就是有的时候它发挥了重要作用，但有的时候反而对一些家庭起到了非常负面的作用。现实中每个家庭都有自己的情况，是否适用遗嘱不宜一概而论。

       关于遗产管理人，阮啸认为现阶段遗产管理人能否非常普遍地用于财富管理还有待观察，但在实务中这项制度对于债务清理方面是非常有价值的。从目前各地针对遗产管理人制度所搞的各种“典型案例”或“首例”中，我们得清楚地认识到作为社会稳定基石的法律制度要避免为开展新业务而强行贴标签的一些做法。

       关于涉外继承等方面事宜，阮啸表示公证本身就具有对外服务的职能，可以作为各国法律衔接的桥梁。同时，由于国际私法领域的法律问题越来越复杂，所以涉及到域外法律问题的相关案件，建议还是由具有专业知识的当地法律人士来处理为宜。

总结：孙长刚律师

       活动最后，承信全球家族办公室首席律师、中国国际私法学会常务理事孙长刚律师做了总结发言。

       孙律师认为，在婚姻家事、跨境婚姻家事、财富传承、家族信托等业务领域，法律关系都很复杂。特别是作为财富传承传统工具的婚姻家事协议、遗嘱，看似简单，风险极大。据统计，当事人所立遗嘱被认定无效的比例高达60%以上，即使律师见证遗嘱或起草的遗嘱，也有不少被法院认定无效案例。一句话，看似简单的一页纸或几页纸遗嘱，万一被确认无效，可能给律所带来几百万甚至几千万赔偿法律风险。

        如何化解此法律风险？

        也是一句话：必须依靠专业化，把专业的事交给专业的人员或机构来做。为此，与中华遗嘱库在国内、跨境遗嘱业务领域加强合作。

       孙律师称准备在美国加州设立炜衡北美办公室，现炜衡李燕妮律师已在美国加州筹备，孙律师本人近期将去美国，做一些活动，同时充分利用朋友圈40多个国家和地区近千位境外律师同仁跨境合作资源。

      孙律师最后称，炜衡、我们承信全球家族办公室是一个很大的开放平台，将继续搭建跨境、跨界、跨学科、跨机构交流合作平台。相信与各位法律同仁在婚姻家事、遗嘱方面的合作会越来越多。

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